Прекращение бескомиссионной торговли по ряду инструментов и иск CFTC в течение первого квартала способствовали сокращению доли Binance на спотовом рынке с 70% до 54%. К такому выводу пришли аналитики Kaiko.
#Binance lost 16% market share following a CFTC lawsuit and the decision to end its zero-fee trading program.In today's Data Debrief, we explore:- the increasingly uncertain exchange environment- #ETH liquidity- #XRP volume on Korean markets👇👇https://t.co/2PSuSbDMhd— Kaiko (@KaikoData) April 3, 2023
Из проанализированных экспертами 17 платформ заметно усилить свои рыночные позиции удалось бирже Upbit. Это связано с высокой активностью розничных трейдеров из Южной Кореи в парах с XRP в ожидании благоприятного исхода судебного процесса SEC против Ripple.
Данные: Kaiko.
В разрезе американских платформ эксперты зафиксировали снижение доли Coinbase с 60% до 49%. Несмотря на регуляторное давление, показатель Binance.US утроился — с 8% до 24%.
Данные: Kaiko.
Ралли цифровых активов в первом квартале не привело к оживлению рынка криптодеривативов.
Объем открытого интереса (ОИ) по биткоину упал на 20%, до 211 000 BTC. Существенное ослабление метрики — на 54% и 35% соответственно — показали OKX и Bybit. ОИ на Binance продемонстрировал колебания вокруг отметки 130 000 BTC.
По Ethereum падение метрики у трех упомянутых платформ превысило 30%. Суммарная доля Binance на рынке бессрочных контрактов снизилась на 2%.
«Большая часть сокращения позиций крупнейшей CEX связана исключительно с прекращением спотовой торговли с нулевой комиссией, а не из-за FUD вокруг судебного процесса», — подчеркнули специалисты.
Основными бенефициарами краха FTX стали Binance и OKX. Доля рынка первой выросла с 50% до 65%, второй — с 10% до 17%. Показатели Huobi, BitMex и Deribit сократились.
Данные: Kaiko.
Специалисты указали на сокращение ликвидности в парах с биткоином и Ethereum против USD и USDT. Тенденция сформировалась после краха FTX и Alameda Research.
В середине марта глубина рынка (количество ордеров в пределах 2% от средней цены) упала до мая 2022 года. В биткоине показатель рухнул на 50%, в Ethereum — на 41%. Аналитики объяснили это прекращением бескомиссионной торговли в парах с первой криптовалютой на Binance.
Данные: Kaiko.
Корреляция биткоина с золотом достигла многолетнего максимума на уровне ~50%. Ценовая взаимосвязь первой криптовалюты с индексом S&P 500 упала втрое.
Данные: Kaiko.
Напомним, иск CFTC против Binance не привел к существенному оттоку пользователей с платформы и не пошатнул доверие инвесторов к первой криптовалюте, согласно аналитикам Glassnode.
В марте 2023 года основатель и CEO аналитической компании Messari Райан Селкис спрогнозировал рост биткоина до $100 000 в течение 12 месяцев.
Аналогичное мнение высказали многие эксперты индустрии, согласно опросу CNBC.
