Январь 2022 в цифрах: бум NFT вопреки падению криптовалют, укрепление Fantom и рывок FTX к $32 млрд

Ключевое Капитализация рынка упала ниже $2 трлн, ведущие криптовалюты обновили минимумы с лета 2021 года.Политика ФРС и падение на фондовых рынках оказали негативное влияние на цену биткоина.Краткосрочные инвесторы зафиксировали рекордные за последние полгода убытки, а долгосрочные воспользовались моментом для покупки.Хешрейт и сложность майнинга биткоина достигли пиковых значений.В DeFi-протоколах на Ethereum заблокировали рекордные 43 млн ETH. За месяц пользователи внесли в L2-решения четверть общей ликвидности.Совокупная капитализация стейблкоинов превысила $165 млрд. NFT снова в тренде: объем торгов на OpenSea приблизился к рекордным $5 млрд. Интерес пользователей к NFT в Google оказался даже выше, чем к криптовалютам.ЦБ и правительство разошлись во мнениях касательно запрета криптовалют и майнинга в России. Динамика ведущих активов Дневной график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView. Дневной график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView. Начавшаяся в конце прошлого года коррекция продолжилась в январе.Ведущие криптовалюты обновили локальные минимумы с июля 2021 года — 24 января биткоин в моменте достиг $32 917, Ethereum — $2159.Совокупная капитализация криптовалютного рынка просела на 21% — с $2,19 трлн до $1,72 трлн. Во время падения 24 января показатель опускался ниже $1,5 трлн. Динамика биткоина и Ethereum в январе. Данные: TradingView. Динамика биткоина по месяцам. Данные: Coinglass. По итогам месяца биткоин упал на 16,7%, Ethereum — на 26,9%.Впереди — исторически благоприятный февраль. Losers месяца. Данные: Messari. Подавляющее большинство проектов потеряли значительную часть капитализации.Лидером по просадке стал токен SPELL платформы Abracadabra (на фоне разоблачения сооснователя протокола Wonderland) — его курс упал на 70%.Антирекордсменами также стали токены GameFi-протоколов SLP (Axie Infinity) и GALA (Gala), токен PSP от DEX ParaSwap, токен ANC лендингового протокола Anchor. Каждый из них потерял в цене более чем 50%. Акции связанных с криптовалютами компаний (на момент закрытия 31.01) MicroStrategy (MSTR): -32,4% Coinbase (COIN): -24,6% Bakkt (BKKT): -49,3% Galaxy Digital (GLXY): -25,3% Динамика ценных бумаг майнинговых компаний (на момент закрытия 31.01) Canaan (CAN): -16,5% Ebang International (EBON): -11,6% Riot Blockchain (RIOT): -28,6% Hut 8 (HUT): -24,3% Marathon Digital (MARA): -28,3% Макроэкономический фон Данные: CME FedWatch. По итогам заседания 25-26 января ФРС подтвердила завершение программы количественного смягчения в марте (с февраля темпы ее сворачивания ускорятся вдвое — до $30 млрд в месяц). В комментарии к решению содержался сигнал о «скором» повышении ключевой ставки. На последующей пресс-конференции глава Федрезерва Джером Пауэлл не исключил, что шаг повышения может составить 50 б.п. — вдвое выше, чем ожидали рынки. Он допустил ужесточение монетарной политики на каждом заседании (рынки рассчитывали на одно подобное действие в квартал). Пауэлл предупредил, что сокращение баланса ФРС начнется сразу после повышения ставки. Процесс будет носить «упорядоченный» характер (детали появятся в марте). Однако он начнется «раньше и будет происходить быстрее» по сравнению с сокращением баланса в прошлом. Причина — более высокая и устойчивая инфляция. Рынок фьючерсов с вероятностью 19,2% ожидает повышения ставки на 50 б.п., 80,8% — на 25 б.п. К концу года сценарий с пятью повышениями оценивается с шансами 7:3. Данные: Bloomberg. Ситуацию может изменить существенное замедление экономики. По итогам четвертого квартала 2021 года рост ВВП США составил внушительные 6,9% в годовом выражении. Драйвером стал второй по амплитуде в истории рост запасов готовой продукции (4,9 п.п. из 6,9 п.п.). Подобная структура роста создает предпосылки для резкого торможения активности в первом квартале 2022 года и может повлиять на действия ФРС, если к этому добавится стабилизация ускорения инфляции. Перспектива более быстрого ужесточения политики ФРС оказывает давление на криптовалютный и фондовый рынки. Падение высокотехнологического индекса Nasdaq от рекордного максимума достигло почти 20% (в январе зафиксирована наихудшая динамика с 2008 года). Его корреляция с биткоином достигла рекордных значений. Рыночные настроения, корреляции и волатильность Динамика индекса страха и жадности. Данные: alternative.me. В течение месяца на рынке доминировали медвежьи настроения. 8 января «Индекс страха и жадности» достиг локального минимума (10) — в последний раз показатель опускался до этого уровня в июле 2021 года, когда цена биткоина упала ниже $30 000.Причиной столь сильного падения индекса стали новости о планах ФРС повысить базовую процентную ставку в более ранние сроки и более быстрыми темпами, чем ожидалось. 90-дневные показатели корреляции активов. Данные: BlockchainCenter. Корреляция между биткоином и акциями американских технологических компаний обновила исторический максимум — 25 января соответствующий коэффициент, усредненный за последние 40 дней, составил 0,66.Движение цен первой криптовалюты и индексов S&P 500 и Доу Джонса остается однонаправленным. Корреляция с первым достигла 0,4, со вторым — 0,33.Статистическая взаимосвязь Ethereum с этими индексами оказалась более ярко выраженной (SPX — 0,48; DOW — 0,41).Биткоин слабо коррелировал с золотом (0,07). У Ethereum показатель был сильнее (0,1). Динамика коэффициента исторической волатильности цены биткоина. Данные: satochi.co. Динамика коэффициента Шарпа биткоина в сравнении с другими активами. Данные: Portfolios Labs. В январе коэффициент исторической волатильности биткоина держался в диапазоне от 2,35% до 3,4%. Усредненное значение составило 2,83%, что ниже декабрьского показателя (3,57%) и за 2021 года в целом (4,12%). Динамика коэффициента Шарпа (за безрисковый актив приняты двухлетние казначейские облигации США) по-прежнему свидетельствует об относительном риске вложений в биткоин. В январе по этому показателю первая криптовалюта вновь обогнала золотые ETF и индекс Доу Джонса. Ончейн-данные Биткоин Соотношение долей краткосрочных и долгосрочных инвесторов в общем предложении биткоина. Данные: Glassnode. Динамика индикатора aSOPR. Данные: Glassnode. Доля активов краткосрочных инвесторов в общем предложении биткоина в конце января составила более 18%. Свыше 90% монет «убыточны» для владельцев — приобретены по более высокой цене.На фоне падающего рынка значения индикатора aSOPR (7MA) весь январь находились ниже отметки 1. Это свидетельствует о значительном ухудшении рыночных настроений и о том, что большинство инвесторов фиксирует убытки. Чистый реализованный убыток биткоин-инвесторов. Данные: Glassnode. Доля активов долгосрочных инвесторов в общем предложении биткоина. Данные: Glassnode. 21 января чистый реализованный убыток инвесторов достиг $2,5 млрд. В последний раз сопоставимые значения наблюдались в мае и июне 2021 года.Доля активов долгосрочных инвесторов в общем предложении биткоина превысила 80% — показатель близок к многолетним максимумам. При этом лишь 6% монет «убыточны» для их владельцев. Разница между нереализованными прибылями и убытками на основе последнего перемещения монет. Данные: Glassnode. Доля биткоин-транзакций на сумму $1 млн и выше в структуре переданной ончейн-стоимости. Данные: Glassnode. Значения индикатора Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) составляют 0,38. Это значит, что примерно 38% биткоинов находятся в зоне нереализованной прибыли. Для сравнения, в марте и в октябре 2021 года значения индикаторов достигали 0,75 и 0,68 соответственно.В структуре переданной ончейн стоимости 65% составляют биткоин-транзакции на сумму от $1 млн. «Китовый» тренд наметился в октябре 2020 года, когда цена колебалась в диапазоне $10 000-$11 000. Ethereum Динамика суточного числа сожженных ETH. Данные: Etherscan. Балансы Ethereum на централизованных биржах и доля предложения ETH, задействованного в смарт-контрактах. Данные: Glassnode. С момента активации EIP-1559 в августе 2021 года блокчейн Ethereum сжег более 1,72 млн монет (~$4,7 млрд по курсу на момент написания). В январе протокол вывел из обращения свыше 392 000 ETH. 10 числа сеть обновила исторический максимум по этому показателю (19 424,89 ETH). Темп сжигания коррелирует с ценой актива. В январе наибольшее число «уничтоженных» монет (65 697 ETH) пришлось на операции, связанные с NFT-маркетплейсом OpenSea. Причина — возросший торговый объем платформы.Доля заблокированных в DeFi-протоколах ETH остается высокой — в январе значение составило 27,48%. В первой половине января наблюдалось сокращение балансов централизованных бирж, однако на фоне падения цены Ethereum ниже $3000 локальный тренд был сломлен. По итогам месяца предложение ETH на CEX практически не изменилось. Динамика количества ETH на депозитном контракте Ethereum 2.0 и число валидаторов. Данные: Glassnode. Динамика числа адресов Ethereum 2.0 с балансом ≥ 32 ETH. Данные: Glassnode. В течение января количество монет на депозитном контракте Ethereum 2.0 увеличилось почти на 5%, превысив $9,27 млн ETH (~$25,37 млрд).Число валидаторов в сети Beacon Chain приблизилось к 290 000. За месяц количество участников, взаимодействующих со второй итерацией Ethereum, выросло на 4,73%.За месяц количество адресов с балансом ≥ 32 ETH незначительно снизилось — 31 января показатель достиг отметки 107 543. Lightning Network Число нод и количество каналов сети Lightning Network. Данные: Glassnode. Динамика емкости сети Lightning Network. Данные: Bitcoin Visuals. Число нод и количество каналов в сети микроплатежей биткоина Lightning Network (LN) продолжает расти: по итогам месяца первый показатель увеличился на 6%, второй — на 3%. В декабре динамика была хуже — 2,31% и 2,26% соответственно.В декабре 2021 года емкость LN незначительно снизилась, но уже в январе рост возобновился. Показатель увеличился на 2,5%, достигнув 3388 BTC. Майнинг, хешрейт, комиссии Динамика хешрейта биткоина, EH/s. Данные: Glassnode. Крупнейшие пулы по добыче биткоина. Данные: BTC.com (по состоянию на 1.02.2022). Несмотря на нисходящий тренд, в январе хешрейт биткоина вырос на 5,33% (показатель, сглаженный 7-дневной скользящей средней).В середине января общая вычислительная мощность сети обновила исторический максимум, вплотную подобравшись к рубежу в 200 EH/s. Сложность майнинга биткоина. Данные: Coin Metrics. В лидеры по хешрейту вышел пул американской компании Foundry.Сложность добычи биткоина в январе выросла на 9,77%. Рост хешрейта и сложности свидетельствует о наращивании глобальных майнинговых мощностей и полном восстановлении показателей после «Великой миграции» китайских майнеров, а также об уверенности участников рынка в долгосрочных перспективах биткоина. Доходы биткоин-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Glassnode. Доходы Ethereum-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Glassnode. Доход биткоин-майнеров продолжил падать: в январе поступления снизились на 15%, составив $1,21 млрд. Доля комиссий в поступлениях упала до рекордно низкой отметки — 1,15% или $13,9 млн.Ethereum-майнеры заработали в январе $2,62 млрд (-7% в сравнении с декабрем). Комиссии в поступлениях Ethereum-майнеров превысили доход от добытых блоков — $1,33 млрд против $1,28 млрд. Это признак не теряющей актуальности проблемы масштабирования эфира. Динамика средней комиссии за BTC- и ETH-транзакцию. Данные: Glassnode. В январе вновь пошла в рост стоимость газа в сети Ethereum — 10 января средняя комиссия преодолела рубеж в $50.Соответствующий показатель биткоина в прошлом месяце не достигал $3. Столь низкие комиссии обусловлены невысокой ончейн-активностью на фоне падающего рынка и обновлением Taproot, активированным в ноябре. Объем торгов Объем торгов на ведущих спотовых биржах, млрд $. Данные: The Block. В январе совокупный объем торгов на ведущих спотовых биржах составил $986 млрд.Первенство удерживает Binance — $495 млрд, OKX (ранее OKEx) — $128 млрд, а также Coinbase — $118 млрд.Доля Huobi сократилась почти на 40% после исхода китайских инвесторов. В то же время объем торгов на KuCoin уже второй месяц подряд превышает $50 млрд, что выше средних показателей прошлого года на ~500%. Фьючерсы и опционы Объем торгов фьючерсами на биткоин и Ethereum, трлн $. Данные: Glassnode. Суточный объем ликвидаций фьючерсов, млн $. Данные: Coinalyze. Объем торгов опционами на биткоин и Ethereum, млрд $. Данные: Glassnode. Совокупный объем торгов фьючерсами на биткоин в январе практически не изменился, достигнув $1,51 трлн. По контрактам на Ethereum спад активности наблюдается уже несколько месяцев подряд ($0,76 трлн, что является минимальным значением с лета 2021 года).Первый крупный объем ликвидаций на сумму более $500 млн зафиксирован 5 января, когда курс биткоина протестировал локальный минимум вблизи $42 000. Однако рекордный показатель пришелся на торговую сессию 21 января. Тогда курс в моменте опустился ниже $33 000, а суммарный объем ликвидаций превысил $1 млрд. Объем торгов опционами на биткоин в январе достиг $21,8 млрд — наблюдается интерес инвесторов к данному типу деривативов.Опционы на Ethereum показали объем в $15,8 млрд. DeFi Динамика стоимости средств, заблокированных в DeFi-секторе. Данные: DeFi Llama. Топ экосистем по стоимости заблокированных средств, млрд $. Данные: DeFi Llama. По итогам января объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-секторе снизился на 22% и составил $188,61 млрд. Экосистема Ethereum продолжает доминировать. 27 января выраженный в ETH показатель обновил исторический максимум — 43,42 млн монет. Однако из-за падения котировок TVL в долларовом эквиваленте снизился на 24%, до $118,51 млрд.На фоне затяжной коррекции рынка существенно снизились показатели всех крупнейших экосистем. Исключение — Fantom. Ее TVL увеличился почти на 76%, до $9,36 млрд.Экосистема Fantom стала четвертой по объему заблокированных средств. У такого роста есть несколько причин: стимуляционная программа на 370 млн FTM (~$777 млн), многочисленные интеграции и интерес к проекту Solidly, который анонсировали создатель yEarn.Finance Андре Кронье и основатель Abracadabra Даниэле Сестагалли.На получение грантов в рамках запущенной Fantom программы могут претендовать проекты, чей TVL в течение двух месяцев не опускался ниже $1 млн. Размер вознаграждения также зависит от объема заблокированных средств. Топ-20 монет DeFi-проектов по рыночной капитализации. Данные: Messari (по состоянию на 01.02.2022). Топ-5 DeFi-проектов на базе Ethereum по стоимости заблокированных средств, млрд $. Данные: DeFi Llama (по состоянию на 01.02.2022.) Глобальная коррекция рынка не обошла стороной и DeFi-токены. По итогам месяца все активы сегмента из топ-20 оказались в красной зоне. Сильнее других подешевел токен управления проекта Abracadabra — Spell Token (SPELL). На фоне скандала вокруг протокола Wonderland, с которым связан вышеупомянутый Сестагалли, цена актива упала более чем на 70%. Инцидент также не лучшим образом повлиял на стоимость LUNA от Terra и SUSHI от SushiSwap. Последний подешевел почти на 52% — команда DEX входит в ДАО Frog Nation, частью которой является Wonderland.Среди проектов на Ethereum лидерство по TVL перешло к MakerDAO. Его показатель составил $16,06 млрд, что позволило обогнать Curve Finance. TVL по основным секторам DeFi-экосистемы на базе Ethereum. Данные: DeFi Pulse. Капитализация популярных биткоинов на Ethereum, млрд $. Данные: DeFi Pulse. Лендинговые проекты продолжают доминировать в экосистеме Ethereum — в январе на их долю пришлось 45% от совокупного объема заблокированных средств. По итогам месяца совокупная капитализация «биткоинов на эфире» составила $12,96 млрд. За последние 30 дней показатель упал на 18%.Безоговорочным лидером сегмента является WBTC с капитализацией $10,31 млрд (индекс доминирования — почти 80%). Динамика дневного числа транзакций в экосистемах Polygon, Ethereum, Binance Smart Chain и Avalanche. Данные: PolygonScan, Etherscan, BscScan, SnowTrace. Среднесуточное число транзакций в сетях Polygon и Ethereum незначительно снизилось по сравнению с декабрем 2021 года. В сети Binance Smart Chain наблюдалось более заметное замедление активности — за месяц показатель упал на 41% (с 8 760 298 до 6 196 672).Среднее число операций в Avalanche, напротив, увеличилось на 12,5% (с 673 223 до 769 164). Не последнюю роль в этом сыграла интеграция сети с DeFi-проектом 1inch Network. DEX и L2 Объем торгов на децентрализованных Ethereum-биржах, млрд $. Данные: Dune Analytics. Популярность децентрализованных бирж на Ethereum сохраняется — по сравнению с динамикой торгов на спотовом рынке DEX показывают значительно меньший темп снижения активности.Совокупный показатель протоколов в январе превысил $100 млрд. В сегменте неизменно лидирует Uniswap ($71,8 млрд), SushiSwap ($9,88 млрд) и Curve ($8 млрд). TVL в L2-протоколах сети Ethereum, в $ и ETH. Данные: L2Beat. Пользователи проявляют интерес к решениям масштабирования второго уровня (L2). Совокупный объем заблокированных средств (TVL) в таких протоколах впервые превысил 2 млн ETH — по итогам месяца пользователи внесли 514 208 ETH (25% общей ликвидности). Из-за коррекции Ethereum в долларовом эквиваленте показатель практически не изменился — $5,59 млрд. На лидера сегмента — Arbitrum — приходится более 51% TVL сегмента ($2,88 млрд). Второе место с показателем $961 млн занимает dYdX. Новичком рейтинга является Metis Andromeda. За месяц TVL проекта вырос на 33%, достигнув $395 млн. Этому способствовали рост нативного токена METIS и многочисленные интеграции. Недавно поддержку новой сети добавили платформы Beefy Finance и Pickle. Стейблкоины Рыночная капитализация стейблкоинов, млрд $. Данные: Glassnode, Coin Metrics, Messari. В январе совокупная рыночная капитализация стейблкоинов превысила $165 млрд.Рыночная оценка USDC от Circle достигла $50 млрд, а BUSD от Binance — $15 млрд.Первенство в сегменте неизменно удерживает USDT от Tether, несмотря на то, что компания приостановила активную эмиссию. Капитализация USDT осталась на уровне $78 млрд. NFT и GameFi Динамика поисковых запросов «NFT» и «Crypto» в Google. Данные: Google Trends. Объем торгов на NFT-маркетплейсе OpenSea, млрд $. Данные: Dune Analytics. В январе значительно вырос интерес пользователей Google к NFT. Количество запросов «nft» впервые опередило показатель «crypto».Интерес к невзаимозаменяемым токенам подтверждается и ростом объемов на маркетплейсах. Показатель ведущей в сегменте платформы OpenSea в январе приблизился к $5 млрд. Запущенная в январе платформа LooksRare быстро завоевала популярность — объем торгов NFT на ней по итогам месяца превысил $11 млрд (согласно DappRadar), но считать их реальными было бы несправедливо. Маркетплейс поощряет пользователей, чьи коллекции преодолевают порог в 1000 ETH по объему торгов, в токенах LOOKS. Это побуждает пользователей LooksRare к спекуляциями вроде продажи NFT самим себе (wash trading), тем самым генерируя фейковые объемы. Ведущие коллекции по объему торгов. Данные: Cryptoslam. Нижний предел стоимости коллекции BAYC & CryptoPunks. Данные: Dune Analytics. Активная реклама селебрити NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC) дает свои плоды — объем торгов вырос на 69% (до $280 млн). Однако особого внимания заслуживает рост нижнего предела стоимости коллекции. В январе произошел так называемый «flippening»: BAYC вновь опередила и ускорила отрыв от ближайшего конкурента — премиум-коллекции CryptoPunks. Активность крупных игроков Крупнейшие публичные компании, удерживающие в резервах биткоин. Данные: Bitcoin Treasuries. С коррекцией рынка значительно просела и стоимость принадлежащих MicroStrategy биткоинов. Это стало дополнительным психологическим фактором для участников рынка, ожидающих реакции крупного держателя при достижении знаковой отметки. В течение января компания не делала новых покупок, и только 1 февраля, с ростом курса к $39 000, MicroStrategy раскрыла приобретение 660 BTC по цене ~$37 865. Средняя цена принадлежащих компании 125 051 BTC составляет $30 200.22 января государственный биткоин-фонд Сальвадора приобрел 410 BTC, доведя совокупный объем до 1651 BTC. Однако дальнейшее снижение котировок биткоина вызвало озабоченность МВФ. Учреждение рекомендовало лишить биткоин статуса платежного средства. Среди публичных майнеров резервы увеличили Bitfarms Limited (+1300 BTC), Riot Blockchain (+894 BTC), Argo Blockchain (+278 BTC), Hut8 Mining Corp (+276 BTC) и Hive Blockchain (+229 BTC). Динамика открытого интереса по биткоин-фьючерсам на CME. Данные: CFTC. Динамика длинных и коротких позиций хедж-фондов и прочих крупных игроков (Non-Commercial) на CME. Данные: CFTC. Открытый интерес (ОИ) по биткоин-фьючерсам на бирже CME в январе вырос на 11,2%.Среди крупных игроков категории Non-Commercial число коротких позиций практически сравнялось с количеством лонгов, что бывает нечасто. Позиции мелких игроков (Nonreportable positions). Данные: CFTC. Позиции институциональных инвесторов (Commercial). Данные: CFTC. У мелких игроков (Nonreportable) стабильно преобладают длинные позиции над короткими. Перевес шортов над лонгами наблюдался лишь раз — в конце ноября. С другой стороны, число длинных позиций неуклонно снижается с начала прошлого года. У игроков категории Commercial с начала января значительно преобладают короткие позиции над длинными. Однако доля «институционалов-медведей» в общем интересе относительно невелика — 6,5%, согласно данным последнего отчета CFTC. Открытый интерес по микрофьючерсам на Ethereum на CME. Данные: CFTC. Динамика позиций по микрофьючерсам на Ethereum игроков категории Non-Commercial на CME. Данные: CFTC. Наблюдается значительный спрос на микрофьючерсы на Ethereum, запуск которых состоялся в декабре.ОИ по этим контрактам стремительно растет, а число лонгов среди крупных игроков категории Non-Commercial превышает количество шортов. Позиции мелких игроков (Nonreportable) по микрофьючерсам на Ethereum. Данные: CFTC. Динамика позиций крупных игроков категории Commercial по микрофьючерсам на Ethereum. Данные: CFTC. Микрофьючерсы на Ethereum на CME: позиции Non-Commercial и Commercial и общее число игроков. Данные: CFTC. Мелкие игроки занимают преимущественно длинные позиции по микрофьючерсам на Ethereum.Немногочисленные институционалы (Commercial) отдают предпочтение шортам.Общее число трейдеров новыми контрактами уверенно растет — показатель достиг 118. Крупные венчурные раунды $500 млн провайдер криптокастодиальных услуг Fireblocks в рамках инвестраунда Серии E при оценке в $8 млрд. Раунд возглавили D1 Capital Partners и Spark Capital. $400 млн криптовалютная биржа FTX в рамках раунда Серии C. Оценка платформы достигла $32 млрд. $400 млн FTX US по итогам раунда Серии A. Компанию оценили в $8 млрд. $358,9 млн разработчик NFT-игр Animoca Brands. Раунд возглавила Liberty City Ventures, оценка компании до раунда составила $5 млрд. $300 млн NFT-маркетплейс OpenSea в рамках раунда Серии C. Платформу оценили в $13,3 млрд. $150 млн команда Near Protocol. $110 млн поставщик криптовалютных данных Lukka по итогам раунда Серии E. Компанию оценили в $1,3 млрд. Регулирование В докладе о криптовалютах Банк России предложил запретить их обращение и майнинг. Заявление регулятора вызвало сильный резонанс среди рядовых пользователей и даже законодателей. Ситуацию прокомментировал и президент Владимир Путин. Вспоминаем хронологию событий: 20 январяБанк России представил доклад «Риски криптовалют и возможные меры регулирования» и предложил запретить обращение и майнинг криптовалют в РФ. Эксперты назвали инициативу «шагом в сторону безнадежного отставания страны». 21-22 январяГлава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в Госдуме нет консенсуса по криптовалютам. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что инициатива ЦБ приведет к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит высокотехнологичные отрасли. 24 январяВ Госдуме заявили, что позиция ЦБ рискует выставить Россию посмешищем, а среди членов рабочей группы по регулированию ни один из органов власти не поддерживает запрет. 25 январяМинфин РФ выступил против запрета цифровых активов. Анатолий Аксаков заявил о необходимости принятия взвешенного решения для легализации оборота криптовалют и майнинга, налогообложение которого может обеспечить бюджету «до нескольких миллиардов рублей». Он же предложил легализовать криптовалюты в рамках закона об экспериментальных правовых режимах, чтобы под жестким контролем оценить работу элементов инфраструктуры. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой опроверг давление ФСБ на центробанк и дал прогноз — регулирование криптовалют в РФ утвердят до конца 2023 года. 26 января В ЦБ парировали критику — регулятор настоял, что инициатива направлена на предупреждение вывода капитала из страны в «нелегальную экономику». Ситуацию прокомментировал Владимир Путин — президент РФ призвал власти найти компромисс. Он отметил, что центробанк не стоит на пути у технологического прогресса, а сам внедряет цифровые технологии. По словам главы государства, у России есть конкурентные преимущества в майнинге — профицит электроэнергии и хорошо подготовленные кадры. Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предложил сделать Казань пилотной зоной для тестирования возможностей регулирования рынка криптовалют в РФ. 27 января Минфин предложил собственную концепцию регулирования, которая предполагает проведение операций с цифровыми активами через банки, полную идентификацию пользователей и отслеживание транзакций. Контроль над операциями предполагается осуществить на базе банковской инфраструктуры. Опрос ВЦИОМ среди 1600 граждан РФ старше 18 лет показал, что треть россиян поддержали запрет криптовалют. С позицией Минфина согласился Росфинмониторинг, но не согласился ЦБ. 28 января Луговой сообщил, что прежде разработанный законопроект о регулировании криптовалют предполагает обязательное тестирование инвесторов для совершения операций на общую сумму более 600 000 рублей в год и предоставление электроэнергии майнерам по тарифам для юрлиц. Параллельно, по словам Лугового, правительство готовит поправки в Налоговый кодекс, касающиеся декларирования криптовалют. ЦБ РФ увидел дополнительные риски от легализации майнинга — спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты для обхода регулирования, и неблагоприятное влияние майнинга на энергосектор и экологию. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что позиция ЦБ по биткоину резонна, но попытки запрета грозят обратным эффектом. В ЦБ РФ назвали обязательным декларирование криптовалют в случае их запрета. «При продаже цифровой валюты на иностранных биржах гражданам стоит помнить об отчетности перед российскими банками». В Минцифры РФ заявили, что ограничение оборота криптовалют противоречит политике по поддержке IT-отрасли в России. 28 января СМИ также сообщили об утверждении вице-премьером России Дмитрий Чернышенко дорожной карты по регулированию криптовалютного рынка до конца 2022 года, соответствующей нормам FATF. Подготовленный правительством документ предусматривает: определение статуса участников рынка и порядок их деятельности, а также назначение контролирующего органа; разработка механизма регистрации и отчетности организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в РФ; введение административной или уголовной ответственности за преступления с использованием криптовалют, в частности за незаконный оборот активов и уклонение от декларирования сведений об операциях с ними; создание механизма проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами; обязательную регистрацию криптоплатформ в РФ по аналогии с интернет-компаниями. 1 февраля появилась информация о поручении Чернышенко включить в дорожную карту по регулированию криптовалют вопросы, связанные с правовым статусом майнинга. США Минфин вновь рассмотрит предложение о верификации пользователей некастодиальных кошельков. SEC пообещала усилить надзор над криптовалютными биржами. СМИ узнали о планах Белого дома ускорить разработку регулирования криптовалют. В Конгрессе озаботились влиянием майнинга на энергопотребление. ЦБ Лаоса выдал первые лицензии местным биткоин-биржам. Премьер-министр Индии призвал к единому подходу в регулировании криптовалют. Власти Великобритании ужесточат требования к рекламе криптовалют. Главные события месяца Twitter интегрировала опцию верификации NFT Twitter интегрировала возможность добавления NFT в качестве аватаров профиля. На первом этапе опция доступна подписчикам премиум-сервиса Twitter Blue после привязки Ethereum-кошелька к аккаунту в соцсети на устройствах с поддержкой iOS. Binance раскрыла имена новых директоров в России и Украине Криптовалютная биржа Binance объявила о новых назначениях для дальнейшего развития и усиления своих позиций в РФ и Украине. Должность GR-директора в России и СНГ займет Ольга Гончарова. На протяжении последних семи лет она возглавляла Департамент сбора и обработки отчетности в ЦБ РФ. Директором Binance в России назначен сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox и сообщества блокчейн-разработчиков Definition Владимир Смеркис. В Украине должность генерального менеджера займет Кирилл Хомяков. Ранее он занимался развитием бизнеса в Украине и Европе провайдера финансовых услуг Fiserv и был главой Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины. Хакеры похитили $34 млн у Crypto.com 17 января криптобиржа Crypto.com приостановила вывод средств из-за «подозрительной активности» на счетах пользователей. Аналитические сервисы сообщили о хакерской атаке и оценили ущерб в более чем 4800 ETH или $15 млн, но в компании опровергли эту информацию. Позже ончейн-исследователи обнаружили на кошельках хакеров еще 444 BTC. Спустя несколько дней биржа признала потерю средств и раскрыла детали взлома, как и сумму украденных активов — 4836,26 ETH, 443,93 BTC и около $66 200 «в других валютах». Совокупный ущерб составил почти $34 млн. Согласно отчету, инцидент затронул около 483 пользователей — им уже возместили ущерб в полном объеме. Банк России предложил запретить обращение и майнинг криптовалют в РФ ЦБ представил доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором предложил: установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги; ввести запрет на вложения финорганизаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с ними. Запрет на владение цифровыми активами регулятором при этом не предусмотрен, как и их приобретение с использованием иностранной инфраструктуры.